A história de um jovem rapaz americano que vive em França em 1918 e cujo pai trabalha para o governo dos Estados Unidos na criação do Tratado de Versalhes. O que ele testemunha acabar por lhe moldar os seus ideais e personalidade, fazendo nascer um ego aterrador. Vagamente inspirado na experiência de infância de muitos dos grandes ditadores do século XX e impregnado com uma realidade assustadora, o filme é um retrato realista da emergência do mal.