Mike Maquinna é filho do chefe de uma aldeia aborígene de Vancouver Island. Quando regressa à terra de origem para acompanhar o funeral do pai, as suas convicções são postas à prova. O seu povo acredita que o espírito do seu falecido pai está agora em Luna, uma orca que se afastou do seu grupo natural e vive sozinha no mar da baía. A Orca parece de facto ter uma enorme afeição por todos e tem comportamentos bastante peculiares para um animal da sua espécie, mas as autoridades estatais querem devolvê-la à comunidade de orcas a que pertence.