Yermén é uma mulher transexual que trabalha como cartomante e tem como passatempo filmar os vizinhos e os cães abandonados que circulam pelo bairro a partir do seu apartamento, nos arredores de Santiago. As pessoas não sabem ao certo se ela é uma mulher ou um homem e suspeitam que seja bruxa. O sonho de Yermén é mudar de sexo e para isso inscreve-se num concurso de televisão cujo prémio é uma cirurgia plástica à sua escolha. É então que conhece uma estranha imigrante empenhada em ficar igual à Naomi Campbell (com duplo L, a original). Num estilo que mistura uma narrativa simples com os vídeos filmados por Yermén e que vão revelando, pelos seus próprios olhos, quem ela é num tom mais documental, este primeiro filme de Nicolás Videla e Camila José Donoso é em si o próprio tema da não conformidade.