Filme inspirado na obra homónima de Eça de Queirós, cujo enredo se situa ao México dos dias de hoje. Amaro, um jovem recém ordenado sacerdote chega a uma pequena paróquia do interior do México (Los Reyes) para ajudar o Padre Benito. Aí conhece Amélia, uma rapariga de 16 anos e percebe que o responsávél pela paróquia recebe "ajudas" dos narcotraficantes locais. Um outro padre paroquiano, Natalio, é mesmo suspeito de incentivar a guerrilha. No meio deste clima desilusório e dos dramas existênciais de Amaro, em face da "beleza" de Amelia, surge a notícia do enfarte do padre Benito e das ameaças de excomunhão que caem sobre o padre Natalio. É a Amaro que cabe dirigir a paróquia e pôr em causa a sua carreira sacerdotal....