Davies, mendigo agressivo e algo misterioso, é recolhido por Aston, um homem estranho, lento, que carrega consigo as marcas de uma passagem por um hospital psiquiátrico; e Mick, irmão mais novo de Aston, meio vadio, vagamente torcionário, que se revela ainda mais alienado e se esconde atrás de uma eloquência quase delirante, a quem esta situação não agrada, fazendo tudo o que pode para o incomodar.