Um lobo desconhecido aparece de repente na selva como antigo amigo de Alexander. Mowgli e os seus irmãos querem ouvir todas as histórias que o lobo tem para contar acerca das aventuras que viveu com o seu pai. Porém, Bgheera desconfia do lobo e nega todas as histórias que este contou. Os tempos na selva estão cada vez mais difíceis, a caça torna-se escassa e os lobos vão perdendo as forças. Um dia os lobos resolvem ir caçar veados, enquanto Mowgli prefere caçar um coelho que viu passar. O chefe resolve então dar de comer aos lobos que estão esfomeados, mas quando lá chegam têm uma grande surpresa. O que será qlhes ira acontecer?