Na véspera de Natal, o padrinho de Marie, Drosselmeyer, oferece-lhe um estranho brinquedo: um quebra-nozes de madeira esculpido com a forma de um pequeno homem. À meia-noite, no fim das celebrações, todos os brinquedos magicamente ganham vida e o quebra-nozes cresce para o tamanho humano.