Depois de receber transplantes de vários dadores animais, um homem começa a adquirir as suas características ... Marvin um homem pequenote e aparvalhado, não tem capacidades para realizar o seu sonho - ser polícia. A sua sorte muda quando sofre um acidente que lhe causa lesões internas graves. Um cientista louco usa secretamente orgãos de animais para substituir os danificados. Revitalizado com os novos orgãos, Marvina abandona a sua pose de fraqueza e torna-se um superpolícia. Tornado num herói, a vida corre-lhe bem, até que instintos animais começam a apoderar-se do seu corpo em alturas pouco propícias. Marvin luta para se manter civilizado e um cavalheiro com a sua nova namorada, Rianna, numa série de situações hilariantes que enloqueceriam qualquer animal...