Existem criaturas ligadas pelo sangue dos lobos que matam com crueldade e se movem à velocidade da luz. São Skinwalkers. Alimentam-se de carne e sangue humanos. Entre a espécie, existem dois clãs que combatem entre si pelos seus ideais. Um deles, gostaria que a maldição acabasse. O outro, conhecido como os viciados em sangue, fará tudo para preservar o seu modo de vida. Prestes a completar o seu 13º aniversário, Timothy desconhece a transformação que irá ter nessa altura e o poder em controlar o destino da espécie devido ao seu sangue cruzado entre criaturas e humanos. Na terceira noite de lua cheia, vai instalar-se uma verdadeira batalha que colocará irmão contra irmão, amante contra amante e o bem contra o mal.