Quinzinho mora numa roça distante de qualquer cidade grande. Decidido a cumprir uma promessa, ele decide levar o seu filho Neco, de 9 anos, para assistir a um filme protagonizado por Mazzaropi numa sala de cinema, assim como fez o seu pai quando era garoto. Desejando cumprir a promessa a qualquer custo, Quinzinho, a sua esposa Zulmira, Neco e o burro Policarpo viajam pelas cidades em busca de um cinema que possa exibir o filme.