Miguel, um rapaz de catorze anos, está em risco de regressar a um centro de detenção para menores na região das Astúrias. A sua mãe, desempregada e com uma vida pessoal instável, é incapaz de tomar conta de si. É por esta razão que Miguel vive numa crise constante. Para escapar aos serviços sociais, Miguel é forçado pela mãe a procurar refúgio em casa de Bogdan, um antigo amante que vive numa aldeia vizinha. Mas tudo se precipita quando a mãe desaparece subitamente.

No seu palácio, a pequena Sofia não consegue resistir à tentação do que é proibido, e o que mais gosta é de fazer diabruras com o primo Paul. Quando os seus pais decidem partir para a América, Sophie fica encantada. Um ano mais tarde, ela está de regresso a França com a sua horrível madrasta, a Madame Fichini. Mas Sophie vai poder contar com a ajuda das suas amigas, e da mãe de ambas, Madame de Fleurville, para se salvar das garras dessa mulher.

Rob e Steve estão de volta. Propõem-se fazer seis refeições em seis sítios diferentes, atravessando Espanha do Atlântico, no Norte, à costa mediterrânica, passando pela Cantábria, o País Basco, Aragão, Rioja, Castela La Mancha e terminando na Andaluzia. Steve, entretanto com 50 anos, continua atrás do amor. Quer recuperar a sua ex-namorada Mischa, que já arranjou outro homem. A carreira de actor de Rob vai de vento em popa e a sua vida familiar não podia ser mais gratificante: desde que viu Steve pela última vez, tem mais um filho. Steve acabou de fazer de chef numa série televisiva norte-americana e encomendaram-lhe uma série de críticas gastronómicas em Espanha para a promover. Como de costume, Rob escreverá artigos para os jornais, inspirando-se desta vez em Dom Quixote. Steve, por seu turno, espera escrever um livro mais ambicioso baseado nesta viagem e nas suas experiências anteriores em Espanha. Imagina-se a seguir a tradição de escritores como Orwell, Hemingway e Laurie Lee. Afinal de contas, Steve é entretanto um escritor nomeado para Óscar...