Almería, deserto de Tabernas, 2002. Texas, Hollywood é um povoado poeirento no Oeste onde, desde há décadas, se fazem filmes. É aí que vive Julián, um veterano especialista em cinema que aqui controla tudo. A seu lado trabalham alguns marginais e irremediáveis nostálgicos; e há ainda Don Mariano, o dono deste povoado... e meia dúzia de ciganos disfarçados de índios. Todos eles sobrevivem recreando patéticas cenas de acção para os poucos turistas que visitam a zona. Mas, uma noite, as existências destes pobres diabos dão uma volta de 180º quando chega Carlos (Luis Castro), um miúdo que assegura ser neto de Julián.