1933. A Grande Depressão está no seu auge. Quando Chester Kent, um falhado empresário da Broadway, e Narcissa, a sua namorada amnésica, regressam à terra natal de Chester, vão deparar-se com uma espinhosa reunião familiar e um caótico concurso para encontrar a canção mais triste do mundo, organizado pela cervejaria local, dirigida pela amarga Lady Port-Huntly.