Vencedor Leão de Ouro no Festival de Veneza 2015.
Armando, um homem rico de meia idade atrai rapazes jovens para sua casa com dinheiro. Ele não quer tocar, só assistir de uma determinada distância. Ele também segue homens de negócios idosos com quem aparenta ter tido uma relação traumática. O primeiro encontro de Armando com o bandido Elder é violento, mas isto não desencoraja o fascínio do homem solitário pelo adolescente. Dívidas financeiras impedem Elder de o visitar regularmente e uma intimidade inesperada surge. Mas o passado assombrado de Armando paira sobre a sua vida com cada vez mais intensidade, o que leva Elder a cometer o derradeiro acto de afecto em seu nome.