SINOPSE "... Com ele não faço sexo. É o meu namorado. Contigo, é diferente, és só meu amigo" Em 1963 Sam Callahan, um jovem adolescente de 14 anos e Lydia, a sua impulsiva e rebelde mãe de 28 anos, são expulsos da cidade pelo poderoso a abastado pai dela. Lydia quer é divertir-se e mal se preocupa em educar o filho, comportando-se mais como uma irmã mais velha do que uma mãe. Entregue a si próprio, Sam vive no mundo das fantasias e dos mistérios do amor e do sexo e ao conhecer Maurey, outra adolescente, ambos vivem uma série de experiências sexuais na aprendizagem do amor que acaba inevitavelmente, por ter sérias consequências. Quando se vê na iminência de ser pai aos 14 anos Sam percebe que há muitas coisas que desconhecia mas é então que Sam e Lydia juntamente com o namorado índio e Maurey descobrem que afinal há mais do que um significado para a palavra "família" que nunca julgavam possível existir.