Francis e Marie são grandes amigos. Certo dia, durante um almoço, conhecem Nicolas, um jovem do campo acabado de chegar à cidade. À medida que os encontros se sucedem de forma perturbante - reais ou imaginários, os sinais são todos maus -, os dois amigos mergulham cada vez mais em fantasias obsessivas em torno do mesmo objecto de desejo. E quanto mais mergulham, mais a sua amizade, que antes parecia inabalável, começa a desmoronar-se sob a pressão da competição pelo novo miúdo do bairro