Uma comédia negra e uma viagem surreal em stop-motion de uma longa noite na vida de um homem.
Michael Stone, marido, pai, e respeitado autor de «Como Posso Ajudá-lo a Ajudá-los?», é um homem magoado com a mundanidade da sua vida. Numa viagem de negócios a Cincinnati, onde irá falar numa convenção de profissionais de apoio ao cliente, fica fascinado com a possibilidade de escapar ao desespero através de uma modesta vendedora, Lisa, que pode ou não ser o amor da sua vida.
A história será contada em animação 'stop-motion' pelo ponto de vista do chimpanzé Bubbles, que se tornou famoso quando foi adotado pela lendária estrela nos anos 1980.
A animação em 'stop motion' pouco convencional realizada por Charlie Kaufman está nomeada para um Óscar e nada foi mais difícil do que mostrar dois bonecos de silicone a fazer sexo.
