Tudo o que Clara quer é uma chave, a qual irá desbloquear uma caixa que contém um presente inestimável. Um fio de ouro, oferecido na festa anual do seu padrinho (Morgan Freeman), leva-a à tão cobiçada chave, que faz com que desapareça subitamente para um mundo paralelo…

É nessa dimensão misteriosa que Clara encontra um soldado chamado Phillip, um grupo de ratos e os líderes dos três Reinos: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das Flores e a Terra dos Doces. Mas Clara e Phillip têm de enfrentar o sinistro Quarto Reino, habitado pela tirana Mãe Ruiva (Helen Mirren), para recuperarem a chave de Clara e trazerem de volta a harmonia ao mundo.