No bairro de Gion no Quioto do pós-guerra, Miyoharu , uma gueixa, aceita tornar-se mentora da aprendiz de 16 anos Eiko, cuja mãe, recentemente falecida, fora também gueixa. Ao fim de um ano e antes de Eiko se iniciar na arte, Miyoharu pede dinheiro emprestado a um empresário que se interessa por Eiko, que no primeiro encontro resiste aos seus avanços, mordendo-lhe a língua. As duas são excluídas de todas as casas de gueixas da cidade.