Recém-saídos da prisão, dois jovens músicos, um homem e uma mulher, decidem formar uma banda. Juntos, eles andam pelo submundo de Teerão à procura de outros instrumentistas. Proibidos pelas autoridades de tocarem no Irão, eles planeiam escapar à sua vida clandestina e sonham em tocar na Europa. Porém, sem dinheiro e sem passaportes, nada será tão fácil.