O jovem Tomás vê-se recambiado pela mãe para casa do irmão mais velho, na Cidade do México. Munido de uma velha cassete do lendário Epigmenio Cruz, o músico que podia ter salvo o rock mexicano ("...fez chorar o Bob Dylan, sabias?"), retira "Sombra" (alcunha do irmão Federico) da sua clausura num apartamento para procurar o músico pelos hospitais da cidade, tal como Dylan fez por Woody Guthrie. "Sombra" também busca a sua redenção e decide procurar, nas ocupações estudantis da cidade universitária, o rosto que o fez chorar: Ana, ex-namorada e paixão.