Aninhada numa região montanhosa isolada nos Balcãs, Hatidze Muratova vive com sua mãe doente numa vila sem estradas, eletricidade ou água corrente. Ela é a última de uma longa fila de apicultores selvagens da Macedónia, consumindo um mel vivo em pequenos lotes para serem vendidos na cidade mais próxima - a apenas quatro horas a pé. A existência pacífica de Hatidze é perturbada pela chegada de uma família itinerante, com seus motores barulhentos, sete crianças indisciplinadas e o gado.