Simon Daoud é um violinista consagrado mas desiludido. Sem nada melhor para fazer, decide ir ensinar violino numa escola parisiense, à turma do sexto ano de Farid Brahimi. No entanto, os seus métodos de ensino rígidos tornam a aprendizagem difícil e não facilitam a relação com os alunos problemáticos. Mas um dos alunos, Arnold, é fascinado pelo violino, pelos seus movimentos e pelo seu som, o que é uma revelação para o rapaz, um jovem profundamente tímido. Pouco a pouco, o contacto com o talento em bruto de Arnold e a energia alegre do resto da turma, leva Simon a renascer e a transformar-se com as alegrias da música.