Um filme sobre a amizade, uma exploração sensitiva das perceções, que envolve criatividade e arte, as vozes que ouvimos dentro e fora de nós, as impressões e o mundo da imaginação.
James, um ator talentoso e em tempos bem-sucedido, reforma-se muito antes do seu tempo devido a uma doença psiquiátrica que coloca em risco todos os seus movimentos e ações. Determinado a fugir dos olhares do mundo, instala-se numa pequena cidade com a sua irmã demente e a sua melhor amiga, pintora e ocasionalmente travesti, Catherine. Aqui instalado, James tenta agarrar-se aos rasgos, cada vez mais ténues e fugidios, de realidade à medida que se tenta reinventar de forma criativa através da sua nova paixão: a escrita.