Quando o Teatro do Dr. Albert Vogler chega à cidade, espera-se um grande espectáculo. Após lerem sobre uma série de perturbações sobrenaturais nas anteriores sessões noutros países, o chefe da polícia e um médico exigem que o grupo faça uma pequena amostra do seu espectáculo antes de permitir a exibição pública. Os cépticos mais científicos tentam expô-los como charlatões, mas Vogler e a sua equipa provam-se mais engenhosos do que previsto.