Na Nova Iorque dos anos 50, Lionel Essrog, um detective privado solitário e afetado pelo Síndrome de Tourette, tenta resolver o homicídio do amigo e mentor Frank Minna. Com apenas algumas pistas e uma mente obsessiva do seu lado, Lionel desvenda os segredos bem guardados que mantêm o destino de toda a cidade em equilíbrio. Um mistério que o transporta dos clubes de jazz intoxicados de gin de Harlem, para os bairros problemáticos de Brooklyn, e ainda até aos corredores dourados dos maiores investidores de Nova Iorque.