Duas adolescetes e a sexualidade. Anaïs e Elena estão de férias com a mãe. Uma tem 12 anos e as formas demasiado generosas são fonte de complexos. A outra tem mais três anos e uma bela silhueta que atrai os olhares dos rapazes. Ambas sonham descobrir o amor. Atenta às emoções ora de uma ora de outra, a câmara percorre os lugares, as palavras e as dores da adolescência, avançando ao ritmo lento dos planos de sequência, até ao inevitável desfecho.