Lisboa, 1933. Deolinda, uma jovem rapariga da província que tem o sonho de ser actriz no Parque Mayer, apresenta-se num casting para coristas no teatro Maria Vitória. Escolhida para um dos principais papéis, Deolinda, durante os ensaios, apaixona-se por Mário, o encenador, que, por sua vez, está fascinado por Eduardo, um conhecido cantor de fado que fora convidado para estrela da revista... Ao mesmo tempo o Estado Novo começa a apertar o cerco e a liberdade está cada vez mais limitada...