A comovente história de um rapaz surdo com nove anos e da sua mãe que inventou um pai imaginário para o proteger da verdade.
Frankie e a sua mãe solteira Lizzie estão em mudança desde que Frankie, de nove anos, se lembra. Tentanto esconder do seu filho surdo a verdadeira razão das constantes mudanças, Lizzie inventa cartas enviadas pelo pai imaginário, que trabalha a bordo de um navio em mares distantes e exóticos. Mas quando Frankie, que acompanha o percurso do navio real, descobre que este está quase a atracar na cidade onde vivem, Lizzie é confrontada com a decisão de contar a verdade... ou pôr em prática um plano desesperado: contratar um tripulante do navio para fazer de pai!
