Billy, uma mãe solteira de dois filhos, quer ficar onde está mas precisa urgentemente de arranjar dinheiro para manter a casa de família e assim aceita a proposta de uma discoteca decadente, onde conhece a misteriosa Cat. Sem se dar conta inicialmente, Billy acaba por colocar a sua vida e a da família em perigo. Com o filho mais velho, Bones a não querer aceitar a situação, a única restea de esperança para uma nova vida parece surgir quando Bones descobre uma misteriosa estrada secreta no meio de um rio que conduz a uma cidade debaixo de água.