O agente do FBI Joe Merriwether e a sua jovem colega Katherine Cowles decidem pedir ajuda ao reclusivo psíquico Dr. John Clancy na investigação de uma série de bizarros homicídios. As excecionais capacidades intuitivas de Clancy, que surgem sob a forma de intensas e pertubadoras visões, colocam-no no rasto de um suspeito...