Uma aspirante a atriz aceita o papel principal num filme e acaba por sofrer uma transformação bizarra.
Determinada em vencer em Hollywood, a aspirante a atriz Sarah Walker passa o tempo num emprego sem futuro, participando em diversos castings na esperança de que o seu dia está para chegar. Depois de uma série de audições, Sarah recebe um papel principal num filme, mas esta oportunidade tão cobiçada chega com ramificações bizarras que transformarão Sarah, mental e fisicamente, em algo belo e terrível.