Hassan, um diretor de cinema, depara-se com a sua vida virada do avesso. Não consegue criar um filme, a sua estrela preferida pretende trabalhar com outros diretores, a sua mulher não o ama mais, a sua filha atingiu o auge da independência e a sua mãe está a perder a memória. E, no meio desta confusão, ainda há uma questão que quer ver resolvida - um assassino em série está a matar os diretores de cinema iranianos e ele está curioso por saber por que ainda não chegou até ele.