Williem Dafoe é um artista americano a viver em Roma cujas manifestas semelhanças com Ferrara se traduzem num drama sobre dúvida e desconexão. Oscilando entre estados de alegria e cólera, o quotidiano de Tommaso envolve-se num turbilhão emocional que dificulta uma resposta à derradeira questão: a quem oferecerão a sua compaixão? Filmado num estilo documental autorreflexivo, em contracena com as próprias esposa e filha do realizador.