Após ter completado o serviço militar na marinha, o jovem Asa regressa à estepe Cazaque onde a irmã e o marido pastor desta levam uma existência nómada. Para começar a sua nova vida, o impaciente Asa tem de se casar antes de poder, por sua vez, tornar-se pastor. A única esperança que Asa tem de se casar na estepe deserta reside em Tulpan, a filha de outra família de pastores. O pobre Asa fica desiludido ao saber que Tulpan não gosta dele por achar que tem as orelhas demasiado grandes. Mas Asa não desiste e continua a sonhar com uma vida que poderá não ser possível na estepe...