Naima acaba de fazer 16 anos e nesse verão tem de decidir o que quer fazer da sua vida. É então que chega a sua prima Sofia, 22 anos, um corpo espantoso e um estilo de vida perigosamente sedutor. Naima só deseja encontrar o seu próprio caminho, desde que este a encaminhe para o topo, mas apesar dos avisos do seu melhor amigo Dodo, ela e a sua prima viverão encontros inesquecíveis durante um verão que as marcará para sempre.