John Talia, um talentoso, mas problemático, estudante de arte de 18 anos torna-se amigo de um idoso e alcoólico pintor genial de origem russa chamado Nicoli Seroff, que virou costas não só à arte, mas também à vida. Contudo, o interesse que o jovem vai demonstrar no seu trabalho vai devolver ao mestre a vontade de viver, e juntos, dão um ao outro um presente incalculável. O jovem aprende a ver o mundo através dos olhos do mestre. Enquanto o mestre aprende a ver a vida, outra vez, através dos olhos da inocência.