Anna Bronsky é uma professora de violino no Conservatório. Contrariando os conselhos dos seus colegas, insiste na admissão de Alexander, um aluno que Anna acredita poder vir a ser muito talentoso. Com muita dedicação prepara Alexander para uma audição de fim de ano, acabando por negligenciar o seu filho Jonas, que é também violinista. Com a data da audição a aproximar-se, Anna torna a performance de Alexander cada vez mais excecional. No dia decisivo ocorre um acidente, com consequências desastrosas.