Num sítio remoto de Itália, na foz do rio Po, existe uma pequena aldeia com um pequeno grupo de casas isoladas, como se uma grua as tivesse depositado numa paisagem desolada e plana. Neste cenário evanescente desenha-se o encontro entre Hassan e Mara. Ele é um mecânico tunisino, ela, uma jovem professora que ali chegou para uma substituição. Giovanni, de dezoito anos, aspirante a jornalista, é testemunho, e não só, da história que nasce entre eles. Uma história que começa com uma inquietação: Hassan, de noite, espia Mara na sua casa isolada, e ela, após tê-lo mandado embora, começa uma relação. Em frente à mudança trágica e inesperada, Giovanni virará as costas a Hassan. Mas a vida é mais incerta e dolorosa do que parece...