A grande lenda do Rei Artur é narrada por Cyntia, a aprendiz de Merlin, o famoso mágico. Antes de morrer o Rei Gerlach, pede a Merlin que tome conta do bebé Arthur para que quando ele crescer tome o lugar de Rei. Arthur enfadado da sua vida pede a Merlin para o deixar ser seu aprendiz, Merlin diz-lhe que existem coisas mais importantes que ele precisa de aprender, Quando Merlin lhe apresenta Cyntia como sua aprendiz, Arthur parte á procura do seu destino. Pouco tempo depois Arthur é capturado pelo malvado Sir Baldridge e é largado num calabouço para ser devorado por um dragão. Felizmente, Cyntia usa os seus poderes mágicos, para salvar Arthur a tempo de ele ir a Stonehenge e combater com outros Reis da região que querem apoderar-se do trono. Arthur vence os seus adversários e recupera a sua espada e a coroa e torna-se Rei,