Em 1939, Roma confronta-se com a hipótese da Segunda Guerra Mundial. Pelo meio desta tensão social e política, o famoso produtor de cinema Davide Rieta está a fazer um grande filme. Os dois actores principais, a alemã Kristina Baumgarten e o inglês James Clavel, começam por se antagonizar, mas acabam apaixonados. Entretanto, a polícia fascista anda à procura de uma razão para prender o realizador judeu e outras potenciais “ameaças”. O produtor e o resto da equipa decidem fazer um último esforço para acabar o filme.