Lawrence Shannon, um ex-pastor protestante, agora alcoólico, trabalha como guia turístico na costa oeste mexicana. Numa das suas excursões, com professoras reformadas em férias, cruza-se com Judith Fellowes, a líder do grupo que está acompanhada pela jovem Charlotte Goodall, de que é responsável. Charlotte está obcecada em seduzir Lawrence, e, embora este não corresponda aos seus avanços, Ms. Fellowes avança numa campanha para conseguir que o despeçam.