Um realizador de cinema é abordado pelo seu antigo professor de matemática com uma grande ideia para um filme. O Diabo declara que a Terra é o Inferno. O realizador rejeita a ideia, mas os acontecimentos que se seguem na vida de um escritor seu amigo e da jovem prostituta que ele ama, parecem provar a ideia do professor de matemática. Um filme onde Ingmar Bergman reflecte sobre a vida, o amor, o diabo e a imortalidade...