Esta única incursão de Charles Laughton na realização (que foi um completo fracasso comercial à época) resulta numa obra prima incomparável, ponte de passagem obrigatória do cinema clássico para o moderno, com uma nova exploração da iluminação expressionista. Nesta onírica história infantil, o ogre é um serial killer (a mais mítica criação de Robert Mitchum), perseguindo as crianças à guarda de uma estranha mother goose, Lillian Gish.