Em tempos da Grande Depressão, Loretta Young é uma pobre e inocente jovem, desempregada, que se apaixona pelo “duro” Spencer Tracy, que vive de expedientes, e junta-se a ele num bairro de lata, procurando transformá-lo numa pessoa responsável. Um melodrama com a marca de Borzage com os seus amores maiores que a vida.