Fracis Doyle e Tim Sullivan são dois alunos brilhantes mas rebeldes, que decidem fazer algo para combater o tédio, as hormonas e os professores exigentes, e dar um sentido às suas vidas, para alem das paredes do colégio em que vivem. Francis é um artista excepcional, cuja imaginação o leva a criar um universo fictional de super-heróis que alimenta os alter-egos de ambos e preenche os seus cadernos de notas. Quando um dia a severa irmã Sumpta, responsável pelo colégio, apreende todo o resultado dos seus exercícios criativos, estimula nos rapazes uma obssessão vingativa que acaba por lhes transformar as vidas.