Shing Lung é um jovem que aprende com o seu avô os segredos do Kung Fu tradicional. Contra a vontade do seu velho mestre, Shing Lung participa em demonstrações de luta para ganhar algum dinheiro de sustento. Até que um dia o seu avô encontra um velho inimigo, líder de uma facção criminosa, que o assassina. Desesperado e com sede de vingança, Shing Lung não mede consequências para tentar vingar a morte do seu adorado mestre.