Martin, 20 anos, deixa a sua terra natal e parte para Paris. Torna-se modelo e conhece uma amiga do seu irmão, Alice. Apaixonam-se profundamente. Alice engravida e Martin quase enlouquece. Os fantasmas do seu passado atormentam-no, e o mistério da sua ida para Paris revela-se. Filme que marca o regresso de Juliette Binoche ao cinema de Téchiné e a entrada de Carmen Maura no universo do cineasta francês.