Após uma década de ausência, Terri Noonan, um americano de descendência irlandesa, regressa como agente inflitrado ao seu antigo bairro de Hell’s Kitchen em Nova Iorque, com a missão de acabar com os negócios da máfia irlandesa liderada por Frankie Flannery, o irmão do seu melhor amigo Jackie. Mas quando a investigação começa, os seus antigos sentimentos pela irmã dos Flannery despertam-lhe a angústia de escolher entre a lealdade aos seus amigos e o dever enquanto polícia. Até que se dá um confronto extremamente violento durante a parada de St. Patrick...