Uma referência à lenda da luta de São Jorge contra um dragão que arruinava um vilarejo que visitou.
António das Mortes é um antigo matador de cangaceiros que é contratado por um coronel para matar um beato agitador. Ao confrontar a sua vítima, acaba por decidir poupar-lhe a vida.
Mais tarde, resolve apoiar a causa do povo contra os desmandos do coronel.